1999年最后一天，三个工厂子弟学校的少年决定一起去看海，却只走到了城市的尽头。
1999年12月31日，东北某工业城市。十七岁的陈磊、小威和燕子站在即将倒闭的工厂烟囱下。陈磊的父亲昨天拿到了下岗通知书，小威的母亲要去南方打工，燕子的全家准备移民。三人决定在千禧年来临前，去看一次真正的海——虽然地图显示最近的海在八百公里外。他们骑着两辆破自行车，带着一个胶卷相机和仅有的两百块钱出发。一路上，他们经过废弃的厂区、结冰的河、陌生的县城。深夜，他们没有到达海边，而是爬上了一座未完工的跨江大桥。零点钟声从收音机里传来，城市燃放起烟花。燕子用最后一张胶片拍下两个男孩在烟花下的背影。二十年后，陈磊在父亲的遗物里找到了那张底片，背面写着：再见，二十世纪。
一部用温柔包裹疼痛的时代挽歌。导演克制地拍出了世纪末的迷茫与天真，没有过度煽情，却处处是泪点。三个少年的旅程就是一代人的成人礼。胶片质感满分。
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